ما هو مبلغ الاستثمار المثالي؟

لنبدأ بمثال. تخيل اثنين من المتداولين. يمكن للمتداول A أن يتباهى بمعدل ربح 50٪ ، ومتوسط ​​ربح 200 دولار ، ومتوسط ​​خسارة 100 دولار. المتداول B لديه معدل ربح 75٪ ولكن أيضًا متوسط ​​ربح 100 دولار ومتوسط ​​خسارة 400 دولار. من السهل ملاحظة أن المتداول A على المدى الطويل ، على الرغم من أنه أقل نجاحًا من حيث معدل الفوز ، سيفوز ، بينما المتداول B سوف يسحب أمواله.

ماذا تعني بالنسبة لك؟ في التداول ، من المهم عادة ألا تفقد ما لديك من أن تربح المزيد . كرّس عدد لا يحصى من المتداولين والمستثمرين وخبراء الصناعة وقتهم لمشكلة إدارة المخاطر ، وفي النهاية توصلوا إلى ما قد يبدو كحل مقبول بشكل عام. تبين أن أول شيء يجب مراعاته هو مقدار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها في صفقة واحدة.

ولكن ما يجب أن يكون هذا المبلغ بالضبط؟ هل يجب أن تخاطر بـ 10 دولارات أو 100 دولار أو 1000 دولار؟ لا! يعتقد معظم المتداولين المحترفين أن مبلغ المال الذي تنفقه على صفقة واحدة لا يجب أن يكون ثابتًا ، بل يجب أن يكون نسبة مئوية من ميزانية التداول بالكامل.

تختلف الآراء حول النسبة المئوية التي قد ترغب في اختيارها. يقول البعض ، لا ينبغي أن تتجاوز 3٪. لكن وفقًا للنهج الأكثر تحفظًا ، يجب أن يكون أقل من 1٪. يمكن أيضًا تفسير قاعدة 1٪ بشكل مختلف - يقول البعض أنه ليس من المفترض أن تخصص أكثر من 1٪ من حسابك بالكامل لصفقة واحدة (نظرًا لأنك قد تخسر استثمارك بالكامل) ، يعتقد البعض الآخر أنه طالما يمكنك ذلك بشكل صحيح إدارة المخاطر الخاصة بك ، يمكنك تخصيص أي مبلغ من المال ولكن إغلاق الصفقة بمجرد أن تخسر 1٪ من حسابك بالكامل. إذا كان النهج الثاني أقرب إليك ، فيمكنك تخصيص نسبة مئوية أعلى (تصل إلى 100٪) لكنك تترك الصفقة قبل الأوان بمجرد أن تصل خسائرك إلى 1٪. هذا هو المكان الذي تلعب فيه وظيفة وقف الخسارة.

لا أحد قادر على الفوز بنسبة 100٪ من تداولاته. لذلك ، من الضروري أن يتأكد المتداول من أنه لا يخسر ما لا يمكنه تحمل خسارته. عند استخدام " قاعدة 1٪ " ، سوف تضطر إلى خسارة قدر كبير من الصفقات على التوالي لمسح حسابك بالكامل ، مما يمنحك مساحة كافية للخطأ.

ولكن هل من الممكن على الإطلاق تلقي دفعات من خلال التداول عندما تخصص فقط أقل من 1٪ من رأس مال التداول الخاص بك لصفقة واحدة؟ يعتقد معظم المتداولين المحترفين أن الإجابة هي نعم. من خلال المخاطرة الأقل والفوز أقل ، فإنك تجعل إستراتيجية التداول الخاصة بك أكثر اتساقًا ، وبالتالي ، يمكنك التبديل من المكاسب / الخسائر الكبيرة ولكن العشوائية في الغالب إلى نتائج أقل إثارة للإعجاب ولكنها أكثر استقرارًا.